Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčová pro úspěch každé firmy. Pokud jste dosud používali tabulky Excelu či Calcu pro tento účel, je čas zvážit pokročilejší možnosti. V tomto článku porovnáme funkce CRM systému zdarma a Excelu a doporučíme, proč přejít na náš integrovaný systém aFaktura.
1. Strukturovaná organizace dat:
Excel:
- Při používání Excelu je organizace dat závislá na ručním vytváření tabulek a vzorců.
- Náročné sledování historie interakcí se zákazníky.
CRM systém aFaktura:
- Automatická organizace dat podle zákazníků, interakcí a historie.
- Centrální místo pro přístup ke všem informacím o zákaznících.
2. Efektivní komunikace:
Excel:
- Omezené možnosti sdílení a spolupráce na datech. Při špatné domluvě vzniká několik verzí tabulek, které je pak třeba složitě spojovat bez ztráty dat.
- Ruční aktualizace údajů mohou vést k chybám.
CRM systém aFaktura:
- Real-time sdílení informací mezi týmem.
- Automatická aktualizace dat a sledování změn.
3. Pokladní doklady:
Excel:
- Externě uložené doklady jako faktury či dodejky.
- Složité změny v šablonách dokladů.
CRM systém aFaktura:
- Doklady jsou prolinkované se zákazníkem.
- Změny v šablonách se mohou propsat i zpětně.
4. Automatizace Procesů:
Excel:
- Ruční vstupy a omezená automatizace.
- Ztráta času na opakující se úkoly.
CRM systém aFaktura:
- Automatizace rutinních úkolů. Především propojování informací: „zákazník – faktura – produky ve faktuře – kontakt na zákazníka.
- Zvýšení efektivity práce týmu.
5. Bezpečnost Dat:
Excel:
- Omezené možnosti nastavení přístupových práv.
- Riziko ztráty dat a nesprávného zacházení.
CRM systém aFaktura:
- Moderní bezpečnostní opatření a šifrování dat.
- Individuální nastavení přístupových práv.
Závěr:
Excel je dobrým nástrojem, ale pro komplexní správu zákazníků a prodejní procesy není optimální volbou. Přechod na CRM systém zdarma přináší celou řadu výhod, od efektivní správy dat po automatizaci procesů. Pokud hledáte moderní a uživatelsky příjemný nástroj pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci prodeje, naše řešení je tím pravým krokem.
