CRM vs. Excel pro správu zákazníků

Efektivní správa zákaznických vztahů je klíčová pro úspěch každé firmy. Pokud jste dosud používali tabulky Excelu či Calcu pro tento účel, je čas zvážit pokročilejší možnosti. V tomto článku porovnáme funkce CRM systému zdarma a Excelu a doporučíme, proč přejít na náš integrovaný systém aFaktura.

1. Strukturovaná organizace dat:

Excel:

  • Při používání Excelu je organizace dat závislá na ručním vytváření tabulek a vzorců.
  • Náročné sledování historie interakcí se zákazníky.

CRM systém aFaktura:

  • Automatická organizace dat podle zákazníků, interakcí a historie.
  • Centrální místo pro přístup ke všem informacím o zákaznících.

2. Efektivní komunikace:

Excel:

  • Omezené možnosti sdílení a spolupráce na datech. Při špatné domluvě vzniká několik verzí tabulek, které je pak třeba složitě spojovat bez ztráty dat.
  • Ruční aktualizace údajů mohou vést k chybám.

CRM systém aFaktura:

  • Real-time sdílení informací mezi týmem.
  • Automatická aktualizace dat a sledování změn. 

3. Pokladní doklady:

Excel:

  • Externě uložené doklady jako faktury či dodejky.
  • Složité změny v šablonách dokladů.

CRM systém aFaktura:

  • Doklady jsou prolinkované se zákazníkem.
  • Změny v šablonách se mohou propsat i zpětně.

4. Automatizace Procesů:

Excel:

  • Ruční vstupy a omezená automatizace.
  • Ztráta času na opakující se úkoly.

CRM systém aFaktura:

  • Automatizace rutinních úkolů. Především propojování informací: „zákazník – faktura – produky ve faktuře – kontakt na zákazníka.
  • Zvýšení efektivity práce týmu.

5. Bezpečnost Dat:

Excel:

  • Omezené možnosti nastavení přístupových práv.
  • Riziko ztráty dat a nesprávného zacházení.

CRM systém aFaktura:

  • Moderní bezpečnostní opatření a šifrování dat.
  • Individuální nastavení přístupových práv.

Závěr:

Excel je dobrým nástrojem, ale pro komplexní správu zákazníků a prodejní procesy není optimální volbou. Přechod na CRM systém zdarma přináší celou řadu výhod, od efektivní správy dat po automatizaci procesů. Pokud hledáte moderní a uživatelsky příjemný nástroj pro zlepšení vztahů se zákazníky a optimalizaci prodeje, naše řešení je tím pravým krokem.